Vorsorgeplanung

Analyse/Status

Erstellen einer Gesamtübersicht der Vorsorgesituation.

1. Säule (AHV/IV)

• Einholen von IK-Gesamtauszügen und Wertung
• Einholen von Rentenvorausberechnungen und Wertung

2. Säule (Pensionskasse)

Analyse der Beruflichen Vorsorgesituation

3. Säule

3a Gebundene Vorsorge

Analyse Bank/Versicherungslösung

3b Freie Vorsorge

Analyse Situation

Rentenleistungen

Erstellen einer Gesamtübersicht der zu erwartenden Leistungen aus Vorsorge aufgrund der vorliegenden Unterlagen.

Arbeitgeberwechsel

Vergleich der zu leistenden Beiträge und der zu erwartenden Leistungen der in Frage kommenden Pensionskasse.

Pensionierung

Vergleich der zu erwartenden Rente bei Rentenbezug und der zu erwartenden Erträge bei Kapitalbezug unter Einbezug der steuerlichen Faktoren.